Queenie Sateen und Skylar Snow sind im Geiste des neuen Jahres begierig darauf, das Jahr mit einem Knall zu beginnen. Sie haben ihren gemeinsamen Freund Tyler Cruise zu einem heißen Dreier eingeladen. Als die Kamera anfängt zu rollen, trifft die Realität der Situation sie, aber sie schütteln schnell ihre Hemmungen ab. Queenie und Skylar, beide atemberaubend in ihrem eigenen Recht, sind bereit, Tyler zu zeigen, was sie haben. Die Aktion beginnt mit einem verführerischen Striptease, enthüllt ihre perfekt geformten Körper und verlockenden Vorzüge. Tyler kann nicht widerstehen, mitzumachen, und bald sind die drei in einem Wirbelwind der Leidenschaft verloren. Queenie, die zierliche Vixen mit kleinen Titten, übernimmt die Führung und ist geschickt, während Skyler, Tyler, die Schönheit, die Schönheit der Kamera, die erkundet wird, und lässt jede andere Gruppe von erregenden Körpern unbeeindruckt zurück. Diese drei Kameraleute lassen sicher nichts Auge, dass jede erregende Szene in dieser Gruppensitzung keine Details enthält.