Queenie Sateen og Skylar Snow starter året med et brag ved at invitere deres fælles ven Tyler Cruise over til en hed trekant. Mens kameraet ruller, slår virkeligheden dem, men de er hurtige til at ryste deres hæmninger af. Queenie og Skylar, begge fantastiske i deres egen ret, er klar til at vise Tyler, hvad de har fået. Handlingen starter med en forførende striptease, der afslører deres perfekt skulpturerede kroppe og fristende aktiver. Tyler kan ikke modstå at deltage, og snart er de tre fortabt i en hvirvelvind af lidenskab. Queenien, den petite vixen med små bryster, tager føringen og behager dygtigt Tyler, mens Skylar , den store skønhed, dygtigt håndterer kameraet. Scenen varmes op, da de udforsker hinandens kroppe, hengiver sig til en hardcore trekant, der ikke overlader noget til fantasien. Med kameragruppen fanger hver detalje, vil denne amatørgruppesession helt sikkert efterlade dig forpustet.