Nelly, en ung og ivrig tysk gutt, har drømmer om en karriere i voksenfilmindustrien. Med en ungdommelig sjarm og en forlokkende blond lås, er han klar til å vise frem ferdighetene sine under en casting audition. Regissøren, fascinert av sitt råe talent, bestemmer seg for å flytte grensene og se hvordan Nelly reagerer på ideen om å opptre uten kondom. Mens kameraet ruller, demonstrerer Nelly sin deepthroating ekspertise, og etterlater regissøren trollbundet. Tiden for å teste hans bareback-dyktighet kommer, og Nelly reiser seg til anledningen, og leverer en lidenskapelig opptreden som gjør både ham og regissøren andpusten. Med et fornøyd smil går Nelly ut av rommet, uvitende om at hans dristige valg har forseglet skjebnen hans. Denne videoen gir et pirrende glimt inn i amatørauditionens verden, hvor grensen mellom profesjonell og ekte er sløret, og lokket til sex for penger er for sterk til å motstå.