Nelly, en ung og ivrig tysk dreng, har drømme om en karriere i voksenfilmindustrien. Med en ungdommelig charme og en forlokkende blond lås, er han klar til at fremvise sine færdigheder under en casting audition. Instruktøren, fascineret af sit rå talent, beslutter sig for at flytte grænserne og se, hvordan Nelly reagerer på ideen om at optræde uden kondom. Mens kameraet ruller, demonstrerer Nelly sin deepthroating ekspertise, hvilket efterlader instruktøren tryllebundet. Tiden til at teste hans bareback-dygtighed kommer, og Nelly rejser sig til lejligheden og leverer en lidenskabelig præstation, der efterlader både ham og instruktøren forpustede. Med et tilfreds smil forlader Nelly rummet, uvidende om, at hans frække valg har forseglet hans skæbne. Denne video giver et pirrende glimt ind i amatørauditionens verden, hvor grænsen mellem professionel og ægte er sløret, og tiltrækningen af sex for kontanter er for stærk til at modstå.