To fantastiske collegejenter, en med feilfri ibenholt hud og den andre med fengslende blonde lokker, deltar i et hett møte. Den brunette skjønnheten, kledd i en tynn blå kjole, faller ivrig på kne, åpner glidelåsen på partnerens jeans for å avsløre et bankende lem. Med et forførende blikk tar hun ham dyktig dypt inn i munnen, viser frem sin ekspertise i deepthroating. Mens handlingen intensiveres, bestemmer den blonde bomben seg for å bli med, hengi seg til et lidenskapelig kyss med vennen sin. De to skjønnhetene bytter deretter stilling, med brunetten som tar på seg bakfra, mens blondinen gleder seg selv. Den intense økten fortsetter med brunetten rir partneren i cowgirl-stillingen, før mannen når klimaks, og dekker ansiktet hennes i en varm dusj av sæd.