To fantastiske collegepiger, en med fejlfri ibenholt hud og en med fængslende blonde lokker, engagerer sig i et hedt møde. Den brunette skønhed klædt i en tynd blå kjole falder ivrigt på knæ og lyner sin partners jeans op for at afsløre et dunkende lem. Med et forførende blik tager hun ham dygtigt dybt ind i munden og fremviser sin ekspertise i deepthroating. Da handlingen intensiveres, beslutter den blonde bombe at deltage, hengive sig til et lidenskabeligt kys med sin ven. De to skønheder bytter derefter stilling, mens brunetten tager bagfra, mens blondinen glæder sig selv. Den intense session fortsætter med brunetten rider sin partner i cowgirl-stillingen, før manden når sit klimaks og dækker hendes ansigt i en varm bruser af sperm.