En fængslende afrikansk instruktør, kendt for sin forførende charme, befinder sig i en kompromitterende situation. Under et foredrag bukker hun under for en kaukasisk studerendes dragende imponerende begavelse. Scenen udspiller sig i en animeret ramme, og tilføjer et unikt twist til fortællingen. Den studerende, bevæbnet med sit betydelige lem, manipulerer hende til at udføre oral nydelse på ham. Som spændingen bygger op, overgiver hun sin bagdel til hans ubarmhjertige stød. Synet af denne mørkhudede kvinde, der bliver taget bagfra af denne massive hvide fallus, er et syn at se. Hendes vellystige derriere, et testamente til hendes caribiske arv, strækkes til sine grænser af denne intense anale penetration Blandingen af smerte og nydelse i hendes ansigt, mens hun bukker under for rytmen af hans stød, er et bevis på hendes underkastelse. Scenen kulminerer i en klimaks udløsning, der efterlader begge parter tilfredse. Denne blanding af animation og rå seksualitet skaber et fængslende skue, der helt sikkert vil efterlade seerne forpustede.