En moden herre, på hans alder prydet af en busket nedre region, hengiver sig til en hed selvfornøjelsessession. Han er ikke din typiske ældre, men snarere en erfaren spiller med en evne til det erotiske. Scenen udspiller sig med et uventet twist, da to politibetjente uventet trænger ind og afbryder hans private øjeblik. De unge, ibenholtsorte officerer er hurtige til at gribe muligheden for et frækt møde. Den gamle mand, uberørt af afbrydelsen, griber kontrol over situationen og fører betjentene på en vild tur af nydelse. De små, forlokkende sorte teenagere bukker ivrigt under for hans erfarne berøring, deres kroppe vrider sig i ekstase. De gamle mands erfarne hænder arbejder vidundere på betjentenes glatte, indbydende kroppe og driver dem til randen af lykke. Dette er en fortælling om en gammel mand og unge damer, en spændende blanding af politi og passion, alt sammen sat på baggrund af en hed selvfornøjelse session.