En gruppe mænd samles til en casting-session, der hver især er ivrige efter at bevise deres dygtighed. Opgaven ved hånden: at fremvise deres seksuelle færdigheder for en gruppe erfarne, kræsne mænd. Tre venezuelanske vixens, med deres kroppe prydet med afslørende påklædning, er klar til at blive auditioneret. Mændene spilder ingen tid og dykker ned i deres forførende præstationer. En efter en bliver kvinderne ført til baglokalet, deres støn og skrig giver genlyd i huset. En mand, en erfaren stud, står og ser på fra sidelinjen. Han er ikke bare en hvilken som helst mand, han er en anerkendt pornoinstruktør med et øje for talent. Som handlingen intensiveres, drages han til en af kvinderne, hendes skønhed og rå seksualitet fanger ham. Han beslutter sig for at deltage i kampen, og tager en af kvinderne med på en vild tur. Rummet bryder ud af nydelse, da kvindens stramme, indbydende røv hærges af en gruppe mænd. Instruktøren, der ikke kan modstå, slutter sig til, hans dunkende lem kaster sig dybt ind i hendes indbydende dybder. Synet af hende, der strækkes til sine grænser, er et syn at se, et vidnesbyrd om sexens rå, primale natur. Scenen slutter med en tilfredsstillende creampie, en passende afslutning på en dags auditions.