Tre unge russiske kvinner, Christi, Grace og Noel, hengir seg til en het trekant som vil gjøre deg andpusten. Disse slemme tenåringene handler om nytelse og er ikke sjenerte for å vise det. Mens scenen utspiller seg, fanger kameraet hvert pirrende øyeblikk når disse luderne utforsker hverandres kropper med umettelig lyst. Handlingen starter med en forbløffende blowjob, hvor den heldige mottakeren blir liggende og hive etter pusten mens han blir overveldet av de intense muntlige ferdighetene til disse umettelige ludder. Den visuelle festen fortsetter når jentene engasjerer seg i en vill, uhemmet trekant, med kroppene flettet inn i en dans av ren kjødelig nytelse. Klimaks er et syn å se når gutta slipper lassene sine, med deres varme jizz som dekker de vakre ansiktene til disse russiske ludder.