Tre unge russiske vixens, Christi, Grace og Noel, er ved at hengive sig til en hed trekant, der vil efterlade dig forpustet. Disse frække teenagere handler om nydelse, og de er ikke generte for at vise det. Som scenen udfolder sig, fanger kameraet hvert pirrende øjeblik, da disse sluts udforsker hinandens kroppe med umættelig lyst. Handlingen starter med et forbløffende blowjob, hvor den heldige modtager bliver efterladt gispende efter vejret, mens han overvældes af de intense mundtlige færdigheder hos disse umættelige sluts. Den visuelle fest fortsætter, da pigerne engagerer sig i en vild, uhæmmet trekant, deres kroppe flettet ind i en dans af ren kødelig nydelse. Klimaks er et syn at se, da fyrene slipper deres ladninger, deres varme jizz dækker de smukke ansigter på disse russiske sluts.