En nydelig gravid kvinne og hennes like fantastiske venn deltar i en het 4-veis økt. Handlingen starter med at damene blir bøyd i en bil, deres ivrige munner jobber overtid på to bankende kuker. Gutta kan ikke motstå lokket til de gravide kvinnens sexy kurver, og de kaster ikke bort tid på å bytte på å dytte de harde skaftene sine inn i den ventende fitten hennes. Utendørsinnstillingen legger til et ekstra lag med spenning til det allerede opphetede møtet. Gutta fortsetter å dele den gravide kvinnen, og hendene deres utforsker den hovne magen hennes mens de borer henne bakfra. Intensiteten bygger seg opp når gruppen beveger seg innendørs, lydene av deres lidenskapelige elskov ekker gjennom det tomme huset. Den gravide kvinnens venn blir med, munnen hennes like ivrig som de andre. Scenen når klimaks når gutta bytter på å fylle den gravide kvinnes munn med sine varme ladninger, og etterlater henne og venninnen helt fornøyd.