En smuk gravid kvinde og hendes lige så fantastiske ven tager en varm 4-vejs session. Handlingen starter med, at damerne bliver bøjet forover i en bil, og deres ivrige munde arbejder overarbejde på to dunkende pikke. Fyrene kan ikke modstå de gravide kvinders sexede kurver, og de spilder ingen tid på at skiftes til at kaste deres hårde skaft ind i hendes ventende fisse. Udendørs-indstillingen tilføjer et ekstra lag af spænding til det allerede ophedede møde. Fyrene fortsætter med at dele den gravide kvinde, deres hænder udforsker hendes hævede mave, mens de borer hende bagfra. Intensiteten bygger sig op, da gruppen bevæger sig indendørs, lydene af deres lidenskabelige elskov ekker gennem det tomme hus. Den gravide kvindes ven slutter sig til, hendes mund er lige så ivrig som de andre. Scenen når sit klimaks, da fyrene skiftes til at fylde den gravide kvindes mund med deres varme ladninger, hvilket efterlader hende og hendes veninde helt tilfredse.