En ung, kåt homosexuell man är på jakt efter att utforska djupet av anal njutning. Han dras till en välutrustad vän med en lockande stor rumpa, den perfekta kandidaten för hans experiment. När han närmar sig sin vän möttes han av en inbjudan att ägna sig åt lite självnjutning, och han tar ivrigt på sig det. Han börjar utforska sin egen kropp, hans fingrar dansar över hans bultande lem, förlorad i extasens kroppar. Hans vän tittar på, hans ögon hungriga när han ser synen av sina vänners soloframträdande. Vännen bestämmer sig för att vara med, hans starka händer tar över showen. Han arbetar skickligt sina fingrar över sin partners trånga hål och framkallar stön av njutning. de två männen förlorar sig i rytmen av sina kroppar, deras njutning intensifieras när de utforskar varandras önskningar. Klimaxen är explosiv, vilket gör dem båda nöjda och längtar efter mer.