En ung, kåt homofil mann er på søken etter å utforske dypet av anal nytelse. Han trekker seg til en velutstyrt venn med en fristende stor rumpe, den perfekte kandidaten for eksperimentet sitt. Når han nærmer seg vennen sin, møtes han med en invitasjon til å hengi seg til litt selvnytelse, og han tar det ivrig. Han begynner å utforske sin egen kropp, fingrene danser over hans bankende lem, tapt i ekstasens struper. Vennen hans ser på, øynene sultne når han ser synet av vennens soloopptreden. Vennen bestemmer seg for å bli med, hans sterke hender tar over showet. Han jobber dyktig med fingrene over partnerens tette hull, og fremkaller stønn av nytelse. de to mennene mister seg i rytmen av kroppene sine, deres nytelse intensiveres når de utforsker hverandres ønsker. Klimaks er eksplosivt, og etterlater dem begge fornøyde og lengter etter mer.