Lana og Milena, to lune brunetter, befinder sig i et lidenskabeligt møde med en gift mand, deres ven. Varmen er til at tage og føle på, da de begge klæder ham af og afslører hans dunkende lem. De skiftes til at glæde ham, deres tunger danser over hans længde. Den gifte mand vender tilbage tjenesten og udforsker ivrigt deres fugtige folder. Scenen varmes op, da den gifte mand tager en af brunetterne bagfra, hendes støn giver genlyd i rummet. Den anden brunette slutter sig ivrigt til, rider den gifte mands hårde skaft. Handlingen intensiveres, da de alle engagerer sig i en vild trekant, deres kroppe flettet ind i en varm omfavnelse. Den gifte mand bytter dygtigt mellem de to brunetter, hans udløsning maler deres ansigter og munde. Scenen slutter med en af brunetterne bøjet over, hendes våde folder tager ivrigt imod den gifte mands endelige klimaks. Dette lidenskabelige møde efterlader alle tre stakåndede, deres ønsker opfyldt på den mest intime måde muligt.