Tommy Wood, ein erfahrener Mann im Schlafzimmer, findet sich in der Gesellschaft von zwei atemberaubenden Schönheiten, Chloe Surreal und Jenna Starr, wieder. Die Damen, beide mit üppigen Figuren und reichlichen Vorzügen, sind begierig darauf, sich einem heißen Dreier mit ihm hinzugeben. Die Aktion beginnt damit, dass Chloe und Jenne sich abwechselnd verwöhnen Tommy mit ihren fachmännischen Deepthroating-Fähigkeiten. Ihre Zungen tanzen über seine pulsierende Männlichkeit und lassen ihn völlig erregt zurück. Tommy revanchiert sich dann und verschwendet die Aufmerksamkeit auf die intimsten Bereiche der Mädchen, seine Zunge erforscht ihre üsternen Falten. Die Zeit für echte Action kommt, und Chloe beugt sich vor, präsentiert Tommy ihre üppige Rückseite. Er stößt sein massives Glied in ihre gierige Muschi, und der Anblick ihres hüpfenden Arsches macht ihn wild. Jenna, die den Spaß nicht verpassen will, macht mit und reitet Tommys fetten Schwanz mit Hingabe. Der Anblick dieser kurvigen Schönheiten, die von Tommy abwechselnd genommen werden, reicht aus, um jeden Mann atemlos zu lassen. Dies ist ein Dreier, an den sich Tommy, Chloe und Jenna sicherlich erinnern werden.