Томи Вуд, вешт човек у спаваћој соби, налази се у друштву две задивљујуће лепотице, Клои Сурреал и Џене Стар. Даме, обе са раскошним фигурама и богатом имовином, жељне су да се упусте у врућу тројку са њим. Радња почиње тако што се Клои и Џена смењују да задовоље Томија својим стручним вештинама дубоког грла. Њихови језици плешу преко његове пулсирајуће мушкости, остављајући га потпуно узбуђеним. Томи онда узвраћа услугу, обраћајући пажњу на интимна подручја девојака, својим језиком истражујући њихове слатке наборе. Стиже време за праву акцију, а Клои она се сагиње, представљајући своју обилну задњицу Томију. Џена се придружује и јаше Томијев дебели курац. Томијева тројка са Клои и Џеном оставиће сваког мушкарца без даха.