Tommy Wood, en mann med betydelig dyktighet på soverommet, befinner seg i selskap med to fantastiske skjønnheter, Chloe Surreal og Jenna Starr. Damene, som begge kan skryte av vellystige figurer og rikelig eiendeler, er ivrige etter å hengi seg til en het trekant med ham. Handlingen starter med Chloe og Jenna som bytter på å glede Tommy med sine ekspertdeepthroating ferdigheter. Tungene deres danser over hans bankende manndom, og etterlater ham fullstendig opphisset. Tommy returnerer deretter tjenesten, overdådig oppmerksomhet på jentenes mest intime områder, tungen hans utforsker de saftige foldene deres. Tiden for ekte handling kommer, og Chloe bøyer seg og presenterer sin store bakside til Tommy Han stikker sitt massive lem inn i hennes ivrige fitte, synet av den sprettende rumpa hennes gjør ham vill. Jenna, som ikke vil gå glipp av moroa, blir med og rir Tommys fete kuk med overgivelse. Synet av disse kurvede skjønnhetene som blir tatt på tur av Tommy er nok til å gjøre enhver mann andpusten. Dette er en trekant som Tommy, Chloe og Jenna sikkert vil huske.