En afrikansk amatör är ivrig att sätta sina spår i vuxenbranschen och visa upp sina färdigheter för kameran. Casting-agenten hälsar honom välkommen med ett fast handslag, men vad han verkligen längtar efter är en häpnadsväckande deepthroat från den här mörkhyade studen. Killen reser sig ivrigt till tillfället, tar agentens ansenliga lem i munnen och lämnar tillräckligt med utrymme för brunetten att retas och leka med sitt ansikte. Men den verkliga handlingen börjar när den svarta hunken böjer sig fram och presenterar sin inbjudande rumpa för agenternas bultande lem. Agenten slösar ingen tid på att kasta sin kuk djupt in i den unga mannens trånga hål och skickar vågor av njutning genom dem båda. Det intensiva analknullandet fortsätter, med agenten som tar ansvar och driver sin kuk in och ut ur den unga mannens rumpa med vild övergivenhet. Scenen når sitt klimax med båda männen fullt nöjda, deras kroppar flätade i den ultimata njutningen av analsex.