En afrikansk amatør er ivrig etter å vise frem ferdighetene sine i voksenindustrien. Casting-agenten mottar ham med et fast håndtrykk, men det han virkelig ønsker seg er en forbløffende deepthroat fra denne mørkhudede studen. Fyren reiser seg ivrig til anledningen, tar agentens store lem i munnen og gir akkurat nok plass til at brunetten kan erte og leke med ansiktet hans. Men den virkelige handlingen begynner når den svarte hunken bøyer seg over, presenterer den innbydende rumpa til agentens bankende lem. Agenten kaster ikke bort tid på å kaste kuken dypt inn i den unge mannens trange hull, og sender bølger av nytelse gjennom dem begge. Den intense analsexen fortsetter, med agenten som tar ansvar, kjører kuken inn og ut av den unge mannens rumpe med vill forlatelse. Scenen når klimaks med begge mennene fullt fornøyde, kroppene deres flettet inn i den ultimate nytelsen av analsex.