En fantastisk ung kvinna med en liten ram längtar efter smaken av en äldre mans kuk, och hon är fast besluten att få det att hända. Hon inte vilken kvinna som helst, men den mogna mannens barnbarn sätter hon sina blickar på. Mannen, medveten om hennes önskningar, instruerar henne att knäböja framför honom och öppna hans byxor, vilket avslöjar hans bultande lem. Hon tar ivrigt in den i munnen, hennes tunga dansar över hans skafts längd medan hon ger honom en sensuell avsugning. Mannen i sin tur sträcker ut handen för att röra vid hennes små bröst, vilket ökar hennes upphetsning. Hans händer vågar sig sedan lägre, utforskar hennes söta fitta med sina fingrar. Kvinnan stönar av njutning när han fortsätter att arbeta sin magi på henne, allt medan hon fortfarande ivrigt suger på hans kuk. Mannen som närmar sig klimax drar henne intill sig, hans kuk bultar av förväntan. Med ett stön öppnar hon munnen på vid gavel, redo att ta emot hans varma sats.