En fantastisk ung kvinde med en lille ramme higer efter smagen af en ældre mands pik, og hun er fast besluttet på at få det til at ske. Hun ikke bare en hvilken som helst kvinde, men den modne mands barnebarn sætter hun sig for. Manden, bevidst om hendes lyster, instruerer hende til at knæle foran ham og lyne hans bukser op, så hans dunkende lem kommer til syne. Hun tager den ivrigt ind i munden, hendes tunge danser over hans skafts længde, mens hun giver ham et sensuelt blowjob. Manden rækker til gengæld ud for at røre ved hendes små bryster, hvilket øger hendes ophidselse. Hans hænder vover sig så nedad, og udforsker hendes søde fisse med sine fingre. Kvinden stønner af nydelse, mens han fortsætter med at arbejde sin magi på hende, alt imens hun stadig sutter ivrigt på hans pik. Manden nærmer sig klimaks, trækker hende ind til sig, hans pik dunker af forventning. Med et støn åbner hun munden på vid gab, klar til at modtage hans varme ladning.