Denne fristende fortælling udspiller sig med en betagende blond bombe, en britisk bedstemor med et par lækre kander, der er umulige at ignorere. Hun befinder sig i selskab med en velbegavet sort stud, der ikke spilder tid på at blive nede og beskidt. Efter en hurtig drilleri falder hun på knæ, hendes læber vikler ivrigt om hans massive lem. Forventningen bygger sig, mens hun bøjer sig over og præsenterer sin rigelige røv til sin mørkhudede elsker. Med et fast greb kaster han sin tykke skaft ind i hende, fremkalder nydelsesstøn. Handlingen varmes op, da hun rider hans pik med vild opgivelse. Men det virkelige skuespil begynder, da hun bestiger ham endnu engang, denne gang i bagfra position, hendes røv svajer for hvert kraftigt stød. Klimaks af dette erotiske møde ser hende ride ham i cowgirl endnu en gang, hendes krop kramper i ekstase, mens hun tages til nye højder af nydelse.