Ένα ζευγάρι λεσβιών προσκαλεί έναν καυλιάρη δαίμονα για ένα άγριο τρίο.Η δράση ξεκινά με τη σύζυγο και τον δαίμονα να μοιράζονται μια παθιασμένη λεσβιακή συνάντηση, τα χέρια τους να εξερευνούν το σώμα του άλλου καθώς εξερευνούν κάθε εκατοστό των ζωνών ηδονής τους.Ο σύζυγος συμμετέχει, με τον ενθουσιασμό του εμφανή καθώς αποκαλύπτει έναν τεράστιο μαύρο κόκορα, έτοιμο να λατρευτεί.Ο δαίμονας το παίρνει με ανυπομονησία, η γλώσσα της χορεύει γύρω από τον παλλόμενο άξονα.Η σύζυγος μπαίνει στη δράση, με τα μεγάλα βυζιά της να αναπηδούν καθώς γλείφει και ρουφάει το τέρας.Το δωμάτιο του ξενοδοχείου βυθίζεται στους ήχους της απόλαυσης, γκρίνια και γκριμάτσες από τους τοίχους.Οι φίλες κινούνται στους τοίχους, κινώντας τους τοίχους των αχόρταγων κώλων τους.Η γυναίκα επιδεικνύει τις επιθυμίες τους, σπεύοντάς τους με χαμόγελο στους τοίχους.