Gør dig klar til en spændende oplevelse, da den forlokkende Armani Black og hendes bedste veninde Molly Little beslutter sig for at tage deres venskab til et nyt niveau af intimitet. De har fantaseret om at tilføje en tredje part til deres elskov, og de har sat deres blik på den uimodståelige Jimmy Michaels. Ikke din gennemsnitlige fyr, Jimmys fik en ting for at være sin kæreste utro og blive beskidt med en anden kvinde. Som handlingen udfolder sig, slipper de tre deres indre lyster løs, engagerer sig i en vild og lidenskabelig trekant, der ikke overlader noget til fantasien. Rummet bliver varmt, da de udforsker hinandens kroppe, deres støn fylder luften. Fra hård og fræk til sensuel og langsom, dette gruppemøde er en fest for sanserne. Gør dig klar til et varmt møde med disse liderlige hotties, mens de skubber grænserne for nydelse og passion.