Armani Black dan Molly Little membawa persahabatan mereka ke tahap keintiman yang baru. Mereka telah berfantasi untuk menambahkan pihak ketiga dalam hubungan seks mereka, dan mereka telah meletakkan pandangan mereka pada Jimmy Michaels yang tidak dapat ditolak. Bukan lelaki biasa, Jimmys mendapat perkara untuk curang terhadap teman perempuannya dan turun dan kotor dengan wanita lain. Ketika aksi itu berlangsung, ketiga-tiga mereka membuka keinginan dalaman mereka, terlibat dalam liar dan penuh semangat untuk meneroka ketiga-tiga badan yang panas ini, meninggalkan imaginasi yang panas dan tidak dapat ditolak oleh kumpulan yang panas untuk memuaskan nafsu yang lain.