Michele James, en ung universitetsstuderende, vender hjem for at finde en uventet pakke fra sin stedbror. Fascineret river hun æsken op og afslører et par silketrusser. Hendes sind raser straks til den tabubelagte tanke om hendes stedbrødres intentioner bag gaven. Fantasien om at bære hans gave bliver en realitet, da hun glider trusserne på og føler en spænding løbe gennem sin krop. Da hun begiver sig ud for at møde sine venner, kan hun ikke lade være med at spekulere på, hvad hendes stedbror ellers har i vente for hende. Tanken om at han ser hende bære sin gave, brænder kun hendes lyst. Ved hjemkomsten, hilser hun velkommen af sin stedbror, og fristelsen bliver for meget at modstå. Hun forført af ham, hvilket fører til et varmt møde, der efterlader hende trang til mere.