I et hedt møde betror en ung mand sin stedmor om hans nylige brud og afslører sine kampe med seksuel frustration. Den forførende stedmor, en vellystig MILF med en fantastisk bagdel, foreslår en løsning, der involverer hendes røv. Fyren, ivrig og desperat, kan ikke modstå tilbuddet. Det næste der udfolder sig er en varm udveksling af mundtlige fornøjelser, med stedmoren, der ivrigt bøjer sig for at blive fortæret af sin stedsøns sultne tunge. Deres liderlighed eskalerer, da de går over til en lidenskabelig missionærstilling, med stedmoderen, der guider de unge mænds dunkende lem ind i hendes dyb Intensiteten fortsætter, da stedmoren bliver taget bagfra i forskellige stillinger, både på sofaen og i bilen, hendes rigelige barm hopper for hvert stød. Klimakset i deres møde ser stedmoren ride sine stedsønner hærdede skaft i en cowgirl-stilling, hendes støn af nydelse ekko i rummet. Scenen kulminerer med en sensuel cunilingus-session, der efterlader begge parter tilfredse og åndeløse.