To nære venner kan ikke motstå sitt ulmende begjær etter hverandre i denne hete filmen. Scenen utspiller seg i en profesjonell setting, og legger til et ekstra lag med spenning til det allerede opphetede møtet. Damene, begge utsmykket i fristende undertøy, kan ikke holde hendene unna hverandre. En av dem, en vellystig brunette, er spesielt ivrig etter å utforske kameratens rikelig bakdel. Handlingen starter med en sensuell massasje, og fingrene deres sporer kurvene til hverandres kropper. Snart glir hemningene bort, og de går tapt i en verden av nytelse. Brunetten dykker ivrig inn, tungen hennes sporer konturene av partnerens derriere. Responsen er et stønn av ren ekstase, mens den andre kvinnen vrir seg i nytelse.