I denne brændende varme film finder to nære venner sig ude af stand til at modstå deres ulmende begær efter hinanden. Scenen udspiller sig i en professionel ramme, og tilføjer et ekstra lag spænding til det allerede ophedede møde. Damerne, der begge er prydet i fristende lingeri, kan ikke holde hænderne fra hinanden. En af dem, en vellystig brunette, er især ivrig efter at udforske hendes følgesvens rigelige bagdel. Handlingen starter med en sensuel massage, hvor deres fingre sporer kurverne på hinandens kroppe. Snart glider deres hæmninger væk, og de går tabt i en verden af nydelse. Brunetten dykker ivrigt ind, hendes tunge sporer konturerne af hendes partners derriere. Responsen er et støn af ren ekstase, da den anden kvinde vrider sig i nydelse.