En mann og kjæresten hans engasjerer seg i hot action på soverommet deres. Jentas beste venn går inn på dem, og fører til en vill trekant. Fyren deler kjæresten sin med vennen sin, som ikke kaster bort tid på å bli involvert. Jentene bytter på å glede gutta, og gir hverandre muntlig nytelse mens gutta ser på. Jentene bytter deretter til å glede gutta direkte, og tar kukene i munnen. Gutta bytter på å knulle jentene, med jenta som blir knullet av begge i en varm cowgirl-stilling. Gutta bytter på å knulle jenta bakfra, den ene knuller henne rått mens den andre slikker rumpa hennes. Gutta når klimaks, kommer i munnen og på de store puppene hennes.