En mand og hans kæreste engagerer sig i hot action i deres soveværelse. Pigens bedste ven går ind på dem, hvilket fører til en vild trekant. Fyren deler sin kæreste med sin ven, som ikke spilder tid på at blande sig. Pigerne skiftes til at glæde fyrene, give hinanden mundtlig fornøjelse, mens fyrene ser på. Pigerne skifter derefter til at behage fyrene direkte og tager deres pik i munden. Fyrene skiftes til at kneppe pigerne, med pigen bliver kneppet af begge i en varm cowgirl-stilling. Fyrene skiftes derefter til at kneppe pigen bagfra, den ene knepper hende bareback, mens den anden slikker hendes røv. Fyrene når deres klimaks, spermer i pigernes mund og på hendes store bryster.