En lille pige oplever sin første anale oplevelse med en monsterpik. Hun ligger på ryggen, helt nøgen, da manden kommer ind i rummet og begynder at udforske hendes krop. Han begynder med at kæle for hendes store, runde balder og få hende til at stønne af nydelse. Mens kvinden fortsætter med at lege med sig selv, kan hun ikke undgå at bemærke størrelsen på mandens massive lem. Kameraet zoomer ind på hendes stramme lille hul og viser hver eneste detalje af penetrationen. Drengen tager derefter kontrollen, stikker sin hårde pik ind i hendes stramme røvhul, mens han stadig bliver set bagfra. Pigen ser ud til at nyde hvert øjeblik af det og stønner og gisper af nydelse, da hun mærker kraften i mandens bevægelser inde i sig. Videoen slutter med, at pigen modtager et ansigtsskud, der efterlader hende dækket af varm, klistret sperm.