Nicole Arias, nuori ja viettelevä kaunotar, on hoonannut syväkurkkutaitojaan tutorinsa kanssa. Tällä kertaa hän palaa toiselle oppitunnille, valmiina näyttämään edistymisensä. Putoaessaan polvilleen hän ottaa innokkaasti valtavan elimensä suuhunsa jättäen opettajansa kunnioitukseen paremmasta tekniikasta. Intohimoisen syväkurkun session jälkeen hän kumartuu, esittelee tiukan perseensä tunkeutumaan. Hän ottaa innolla tarjouksen vastaan, upottaa sykkivän vartensa hänen innokkaaseen reikään. Intensiivinen nussiminen jatkuu, kun hän ratsastaa hänellä cowgirl-tyyliin, asiantuntijaratsastustaidot jättäen hänet hengästyneeksi. Toiminta kuumenee, kun he siirtyvät takaapäin, hänen voimakkaat työntönsä ajavat heidät molemmat reunaan. Nicole kääntää sitten huomionsa opettajien pillun nuolemiseen, ennen kuin laskee takaisin ja nauttii villistä kyydestä, kun hän jatkaa hänen ravishisteluaan. Tämä intensiivinen kohtaaminen jättää molemmat täysin tyytyväisiksi, heidän himokkaat halunsa täysin sammuvat.