Nicole Arias, en ung og forførende skønhed, har finpudset sine deepthroat-færdigheder med sin underviser. Denne gang, hun tilbage til en anden lektion, klar til at vise sine fremskridt. Da hun falder på knæ, tager hun ivrigt hans enorme lem ind i munden, hvilket efterlader sin lærer i ærefrygt for hendes forbedrede teknik. Efter en lidenskabelig deepthroat-session bøjer hun sig over og præsenterer sin stramme røv for ham at trænge ind. Han tager ivrigt imod tilbuddet, og kaster sin dunkende skaft ind i hendes ivrige hul. Den intense knepning fortsætter, mens hun rider ham cowgirl-stil, hendes ekspert-ridefærdigheder efterlader ham forpustet. Handlingen varmes op, da de skifter til bagfra, hans kraftige stød driver dem begge til kanten. Nicole vender derefter opmærksomheden mod at slikke sin lærers fisse, før hun lægger sig tilbage og nyder en vild tur, mens han fortsætter med at hengive hende. Dette intense møde efterlader dem begge helt tilfredse, deres vellystige lyster fuldt slukket.