Nicole Arias, en ung och förförisk skönhet, har finslipat sina deepthroat-färdigheter med sin lärare. Den här gången, hon tillbaka för en annan lektion, redo att visa upp sina framsteg. När hon faller på knä, tar hon ivrigt hans enorma lem i munnen, vilket lämnar sin lärare i vördnad över hennes förbättrade teknik. Efter en passionerad deepthroat-session böjer hon sig fram, presenterar sin tighta rumpa för honom att penetrera. Han tar ivrigt upp henne på erbjudandet, kastar sitt bultande skaft i hennes ivriga hål. Det intensiva knullandet fortsätter när hon rider honom cowgirl-stil, hennes expertridande färdigheter lämnar honom andfådd. Handlingen hettar upp när de byter till bakifrån, hans kraftiga stötar driver dem båda till kanten. Nicole vänder sedan sin uppmärksamhet mot att slicka sin lärares fitta, innan hon lägger sig bakåt och njuter av en vild åktur när han fortsätter att hänföra henne. Detta intensiva möte lämnar dem båda helt nöjda, deras lustfyllda begär helt släckta.