En mammas värld vänds upp och ner när hon råkar höra sin styvson och hans flickvän prata om deras planer på en trekant. Till en början överrumplad bestämmer hon sig för att vara med på det roliga. Scenen hettar när tjejen ivrigt slickar styvsonens kuk, innan han tar henne bakifrån medan mamman tittar intensivt. Mamman går sedan in på handlingen, böjer sig fram och blir knullad bakifrån medan tjejen fortsätter att njuta av styvsonen. Gruppen når en frenesi av passion, med styvsonen knullar sin styvmamma hårt och tjejen rider honom. Klimaxen kommer när styvsonen sprutar sin sats över mammans ansikte och i hennes öppna mun. Scenen slutar med att gruppen njuter av sin gemensamma njutning och lämnar betraktaren andfådd.