En mors verden snur seg når hun ved et uhell overhører stesønnen og kjæresten hans snakke om planene deres om å ha en trekant. I utgangspunktet overrasket, bestemmer hun seg for å være med på moroa. Scenen varmes opp når jenta ivrig slikker stesønnens kuk, før han tar henne bakfra mens moren ser intenst på. Moren blir så med på handlingen, bøyer seg over og blir knullet bakfra mens jenta fortsetter å glede stesønnen. Gruppen når en frenesi av lidenskap, med stesønnen knuller stemoren sin hardt og jenta rir ham. Klimaks kommer når stesønnen spruter ladningen over hele morens ansikt og i den åpne munnen hennes. Scenen ender med at gruppen nyter sin felles nytelse, og etterlater seeren andpusten.