Мајк, срећни гад, одлази у Бразил и не губи време да се спусти и упрља. Повезује се са неодољивим Роџом Фером, који није само обожаватељ секса, већ и проклети познавалац. Роџ води Мајка на путовање еротског истраживања, почевши од невероватног дркања које Мајка оставља без текста. Али забава се не зауставља тамо. Уђите у Самиру Фераз, задивљујућу лепотицу која се жељно придружује акцији. Својим стручним вештинама, она Мајку сише ум незаборавним пушењем. Сцена је постављена за врућу тројку, а Самира и Роџ се наизменично задовољавају Мајка, доводећи га до ивице екстазе. Врхунац овог запањујућег сусрета је врући ударац право у Самирина уста, остављајући Мајка потпуно задовољним. Ово је једна бразилска авантура коју Мајк не заборавља ускоро.