Mike, en heldig jævel, flyr til Brasil og kaster ikke bort tid på å bli skitten. Han kobler seg til den uimotståelige Roge Ferro, som ikke bare er en fan av sex, men en jævla kjenner. Roge tar Mike med på en reise med erotisk utforskning, og starter med en forbløffende håndjobb som gjør Mike målløs. Men moroa stopper ikke der. Gå inn i Samira Ferraz, en fantastisk skjønnhet som er ivrig etter å være med på handlingen. Med sine ekspertferdigheter suger hun Mikes sinn med en uforglemmelig blowjob. Scenen er satt for en het trekant, med Samira og Roge som bytter på å glede Mike, og driver ham til kanten av ekstase. Klimaks av dette imponerende møtet er en varm ladning skutt rett inn i Samiras munn, og etterlater Mike helt fornøyd. Dette er et brasiliansk eventyr Mike ikke vil glemme når som helst snart.