Mike, en heldig bastard, flyver til Brasilien og spilder ingen tid på at blive beskidt. Han forbinder sig med den uimodståelige Roge Ferro, som ikke bare er en fan af sex, men en fandens kender. Roge tager Mike med på en rejse i erotisk udforskning, der starter med et forbløffende håndjob, der efterlader Mike målløs. Men det sjove stopper ikke der. Ind i Samira Ferraz, en fantastisk skønhed, der er ivrig efter at være med på handlingen. Med sine ekspertfærdigheder sutter hun Mikes sind med et uforglemmeligt blowjob. Scenen er sat til en varm trekant, hvor Samira og Roge skiftes til at glæde Mike, hvilket driver ham til kanten af ekstase. Klimaks af dette forbløffende møde er et varmt ladskud lige i Samiras mund, hvilket efterlader Mike helt tilfreds. Dette er et brasiliansk eventyr, som Mike sent vil glemme.