Tre uhæmmede politibetjente hengiver sig til deres kødelige lyster på stedet og bliver afbrudt af en velbegavet indsat. Stemningen bliver hurtigt fra professionel til primal, da den indsattes imponerende begavelse bliver centrum for opmærksomheden. Kvinderne, ivrige efter at udforske hans manddoms fulde længde og bredde, tilbeder det på skift med munden. Scenen intensiveres, da en officer tager de indsattes dunkende lem dybt ind i hende, mens hendes partner slutter sig til, og leverer en pirrende analslikning. Rummet genlyder af deres støn, da de engagerer sig i en fræk trekant, deres kroppe flettet ind i en dans af nydelse. Den indsatte, nyder opmærksomheden, behager ekspertiset betjentene og driver dem til nye højder af ekstase. Dette varme møde viser den rå, dyriske side af lyst, og efterlader seerne fanget af dens intensitet.