Midaldrende mor med en stram, saftig røv har travlt med en casting-gig. Hendes yngre kæreste, der altid er ivrig efter at behage, træder ind for at hjælpe hende med at lande rollen. Han fik en stor pik og en vild side, og han er ved at bruge begge dele. Han har kigget på hendes stramme røvhul, og han er klar til at give det et forsøg. Han bøjer hende over, hendes store røv i luften, og han begynder at trænge ind i hendes stramme hul. Det er intenst, men hun er klar til udfordringen. Han går dybere og dybere og strækker hendes røvhul til det yderste. Han stopper ikke, før han fylder hende helt op. Rummet er fyldt med støn og lyden af hud, der klasker mod huden. Til sidst når han sit klimaks og fylder hendes røvhul med sin varme ladning. Synet af hans sperm, der drypper ned i hendes røv, er nok til at få enhver hjerte til at løbe.