Madison Wilde, en fantastisk brunette med en forkjærlighet for nytelse, finner seg selv i en fristende trekant med ikke én, men to velutstyrte svarte nagler, Ace og Sheem. Handlingen starter med at Madison dyktig betjener deres imponerende manndom, hennes ekspertlepper og tunge jobber med magien sin. Til gjengjeld blir hun belønnet med gjensidig slubbing av hennes søte nektar. Tiden for muntlig lek slutter når Madison befinner seg bøyd over, klar for en dyp, hard knulling fra Ace. Rytmen i elskoven deres brytes når Sheem blir med, hans bankende lem finner et hjem i Madisons ivrige omfavnelse. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres barback-ekstase, inkludert det eksplosive klimakset, da Madison blir igjen dekket av deres hete ladninger. Dette hete møtet er et testament til kunsten å kjødelig nytelse, og viser skjønnheten i en godt utført 3some.