Madison Wilde, en fantastisk brunett med en förkärlek för njutning, befinner sig i en lockande trekant med inte en, utan två välutrustade svarta hingstar, Ace och Sheem. Handlingen drar igång med Madison som skickligt servar deras imponerande manlighet, hennes expertläppar och tunga som arbetar deras magi. I gengäld belönas hon med en ömsesidig sluddrande av hennes söta nektar. Tiden för oralt spel går mot sitt slut när Madison befinner sig böjd över, redo för ett djupt, hårt knull från Ace. Rytmen i deras älskog bryts när Sheem ansluter sig, hans bultande lem hittar ett hem i Madisons ivriga omfamning. Kameran fångar varje ögonblick av deras barback-extas, inklusive den explosiva klimax, när Madison lämnas täckt i sina heta laddningar. Detta heta möte är ett bevis på konsten att köttslig njutning, och visar skönheten i en välutförd trekant.