Η Madison Wilde, μια εντυπωσιακή μελαχρινή με τάση για ευχαρίστηση, επιδίδεται σε ένα δελεαστικό τρίο με δύο προικισμένους μαύρους άνδρες, τον Ace και τον Sheem. Η δράση ξεκινά με τη Madison να εξυπηρετεί επιδέξια τον εντυπωσιακό ανδρισμό τους, τα έμπειρα χείλη και τη γλώσσα της να κάνουν τα μαγικά τους. Σε αντάλλαγμα, ανταμείβεται με αμοιβαίο slobbering του γλυκού νέκταρ της. Η ώρα για στοματικό παιχνίδι τελειώνει καθώς η Madison βρίσκεται σκυμμένη, έτοιμη για βαθύ, σκληρό γαμημένο από τον Ace. Ο ρυθμός της ερωτικής τους συνεύσεως σπάει όταν ενώνεται με το μέλος του, βρίσκοντας ένα μέλος στην κάμερα. Η στιγμή που αγκαλιάζουν τον σφιχτό κώλο τους. Αυτή η εκρηκτική συνάντηση είναι καλυμμένη με εκρηκτικό σεξ.