En gruppe kåte individer samles i treningsstudioet for en natt med uhemmet nytelse. Handlingen starter med en fantastisk brunette, med kurvene hennes fremhevet av den svake belysningen. Hun går ned på kne for å suge en stor kuk med glupsk entusiasme. Fyren kan ikke motstå hennes tiltrekning og returnerer tjenesten, slikker den stramme rumpa hennes mens hun fortsetter å deepthroate ham. Handlingen varmes opp når alle blir med, kroppene deres er flettet inn i et virvar av begjær. Brunetten blir bøyd over og den stramme rumpa hennes fylles med en stor kuk, mens en annen jente ser ivrig på. Den blonde jenta hopper deretter på en vill cowgirl-tur, hennes store naturlige pupper spretter for hvert støt. Klimaks kommer når gutta fyller jentenes munner med sine varme ladninger, stønnene deres ekker gjennom treningsstudioet. Dette er en orgie som ikke overlater noe til fantasien, en fest for de som ønsker synet av enorme pupper og rumper som blir fornøyd på de mest intime måter.