Efter en lang dag på arbejdet vender Brandi Loves, en fantastisk blond MILF med imponerende falske bryster, hjem for at blive mødt af sin elsker, den velbegavede Isiah Maxwell. Hun har længtes efter hans massive sorte pik hele dagen og kan ikke vente med at blive beskidt med ham. Så snart hun træder ind af døren, åbner hun ivrigt hans bukser og afslører hans massive monsterpik. Hun spilder ingen tid på at tage den i munden og sutte på den hårdt og dybt. Men Isiah er ikke tilfreds med bare et blowjob. Han vil mærke hendes stramme fisse omslutte hans enorme skaft. Han støder groft sin pik ind i hende, hvilket får hendes store bryster til at hoppe, mens han banker hende hårdt. Synet af Brandis falske bryster hopper og hendes støn af nydelse giver kun Isiahs lyst. Han fortsætter med at bore hende ubønhørligt og efterlader hende helt tilfreds og higer efter mere af hans enorme sorte pik.