To fantastiske brunette stedøtre er ivrige etter å vise frem de stramme fittene sine. Stefaren deres er helt inne, og han skal ikke la noen del av disse sexy vixens være uberørt. Han starter med å slikke rumpa deres og går deretter videre til de bankende klitoris. Jentene returnerer tjenesten, bytter på å gi stefaren en deepthroat-blowjob, noe som gjør ham steinhard og klar for action. De legger seg på kne, sprer bena på vidt gap og inviterer den enorme kuken hans til å trenge inn i deres våte, stramme fitter. Handlingen blir enda varmere når en av jentene bøyer seg over og presenterer rumpa hennes til stefaren. Han kaster ikke bort tid på å pløye den store kuken dypt inn i henne, mens den andre jenta ser ivrig på og slikker sin egen fitte. Klimaks kommer når han trekker ut kuken, og dekker ansiktene og puppene deres i en varm mengde sperm.